Conseils

Le conseil financier

Nous proposons un service de conseil financier aux investisseurs souhaitant réaliser eux-mêmes l’essentiel de leurs opérations.  Nous mettons à leur disposition trois compétences : le conseil en allocation, le conseil en structure de patrimoine et le conseil en investissements responsables.

Allocation

Dans le cadre de véhicules construits sur mesure, nous proposons une allocation optimisée aux profils patrimoniaux des souscripteurs ou aux objectifs de risque des entreprises.

Notre allocation d’actifs repose sur notre anticipation du cycle économique que nous rapprochons du sentiment des investisseurs. A notre connaissance, cette forme de prise de décision est unique en Europe.

Elle permet une nette décorrélation du risque associé aux méthodes dites classiques.

Patrimoine

Notre service de conseil en patrimoine s’articule autour de deux éléments constituant le fondement de la gestion de vos intérêts : le droit de la famille et la fiscalité.

Notre expérience nous a montré que nous sommes nombreux à penser que ces sujets sont convenablement organisés du fait des expertises rencontrées tout au long de la vie (banque, assurance, notaire, etc.).

La réalité est presque toujours très différente et notre mission est de sécuriser votre parcours patrimonial.

Responsabilité

Nous vous proposons de donner un sens particulier à votre épargne si vous le souhaitez : celui d’une responsabilité sociale, sociétale et environnementale.

Être responsable, c’est donc exiger une sélection de fonds d’investissements qui adhèrent à des valeurs et des principes éthiques et responsables.

Nous avons pour cela mis en place une charte d’éthique de sélection de fonds. Nous vous proposons ainsi une liste d’investissements et, selon votre profil, une allocation initiale.